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2015年2月中国国产手机市场分析报告

日期: 2015-03-06
浏览次数: 141

报告要点

  • 品牌关注格局:华为以大优势领跑市场,品牌格局集中;酷派取代联想跻身前三,TCL榜上有名。

  • 产品关注格局:魅族魅蓝Note系列稳居榜首;魅族 魅蓝Note(移动4G)独占鳌头。

  • 产品特征:千元以下国产手机关注度突破四成,5.5英寸以上超大屏机型关注度微涨0.4%,四核机型关注度微涨0.7%。

  • 主流品牌分析:华为小幅下降,魅族稳中有升,华为、酷派、联想产品数量丰富。



一、品牌关注格局


华为以大优势领跑市场,品牌格局集中

2月国产手机市场上,华为以25.4%的关注比例高居榜首,也是唯一一家关注比例超两成的品牌。魅族以15.8%的关注比例获得亚军。酷派与联想可谓并驾齐驱,酷派微幅领先0.1%。其他上榜品牌关注比例均在10%以下。整体来看,前十国产品牌累计占据九成以上关注度,用户关注集中。


(图) 2015年2月中国国产手机市场品牌关注比例分布


酷派取代联想跻身前三,TCL榜上有名

与上个月相比,本月国产手机市场品牌关注格局整体稳定,前十品牌仅有四家品牌排名波动。其中酷派取代联想位居第三,联想则退居第四。TCL本月则新晋跻身榜单,且超越努比亚位居第九。


表:2015年1-2月中国国产手机市场品牌关注比例对比

排名

2015年1月

2015年2月

品牌

关注比例

品牌

关注比例

1

华为

27.1%

华为

25.4%

2

魅族

15.3%

魅族

15.8%

3

联想

10.6%

酷派↑

10.1%

4

酷派

10.5%

联想↓

10.0%

5

vivo

7.2%

vivo

8.4%

6

OPPO

6.1%

OPPO

6.4%

7

中兴

5.8%

中兴

6.0%

8

小米

5.1%

小米

5.2%

9

努比亚

2.3%

TCLnew

2.4%

10

金立

2.1%

努比亚↓

2.1%

——

其他

7.9%

其他

8.2%



二、产品关注格局


(一) 产品系列

魅族魅蓝Note系列稳居榜首

从产品系列来看,2月国产手机市场上,魅族售价不足千元的魅蓝Note系列自上市首月便稳居榜首位。华为的两个系列产品荣耀6 Plus和Mate 7系列分别位居第二、第三。整体来看,华为产品系列优势显著,本月共有四大系列产品榜上有名。魅族目前在售的三大系列产品均上榜。


图:2015年2月中国国产手机市场产品系列关注排名


(二) 产品型号

魅族 魅蓝Note(移动4G)独占鳌头

从产品关注来看,本月魅族 魅蓝Note(移动4G)以6.0%的关注比例独占鳌头,魅族另外一款2014年产品魅族MX4 Pro(双4G)位居第二。华为 荣耀6 Plus(PE-TL20/移动4G)排在第三位。整体来看,魅族产品包揽冠亚军,产品优势突出。

本月产品榜上的十款产品分别来自魅族、华为、联想、vivo、酷派旗下,其中华为上榜机型数量最多,达到四款。


图:2015年2月中国国产手机市场产品关注排名


表:2015年2月中国国产手机市场最受关注的十款产品及主要参数  

排名 

产品名称

上市时间

主屏尺寸(英寸)

操作系统

处理器核心

摄像头像素(万)

2月28日报价

1

魅族 魅蓝Note(移动4G)

2014年

5.5

Flyme 4.1

真八核

1300

¥999

2

魅族 MX4 Pro(双4G)

2014年

5.5

Android OS 4.4

真八核

2070

¥2,499

3

华为 荣耀6 Plus(PE-TL20/移动4G)

2014年

5.5

Android OS 4.4

真八核

800

¥1,999

4

华为 Mate 7(标准版/移动4G)

2014年

6

EMUI 3.0

智能八核

1300

¥2,999

5

联想 乐檬K3(K30-T/移动4G)

2014年

5

Android OS 4.4

四核

800

¥599

6

华为 荣耀6(移动4G)

2014年

5

Android OS 4.4

真八核

1300

¥1,699

7

华为 荣耀畅玩4X(全网通)

2014.10

5.5

Android OS 4.4

四核

1300

¥1,299

8

vivo X5Max(移动4G)

2014年

5.5

Funtouch OS 2.0

八核

1300

¥2,998

9

魅族 MX4(双4G)

2014年

5.36

Flyme 4.0

智能八核

2070

¥1,799

10

酷派 大神X7(8690/双4G)

2014年

5.2

Android OS 4.4

真八核

1300

¥1,699


(三) 不同价格段产品结构

千元以下国产手机关注度突破四成

从价格结构来看,本月售价在千元以下的国产机型仍为用户关注的主流,关注比例达到41.3%,较上月增长1.4%,这是2015年以来首次突破四成。1000-2000元价格段机型关注度则较上月下降2%,但仍在30%以上。2001-3000元以上价格段机型关注度也较上月出现1.5%的上扬。


图:2015年1-2月中国国产手机市场不同价格段产品关注比例分布


(四) 不同屏幕尺寸产品结构

5.5英寸以上超大屏机型关注度微涨0.4%

从屏幕尺寸来看,本月搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型获得45.2%的关注比例,较上月微幅下滑0.6%,但仍为用户关注的主流。4.6-5.0英寸机型关注度也较上月微幅下滑0.6%。其他屏幕尺寸机型关注度则均出现不同幅度上扬。5.5英寸超大屏手机关注度微涨0.4%。


图:2015年1-2月中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比


(五) 不同核心数产品结构

四核机型关注度微涨0.7%

从核心数来看,本月搭载四核心处理器的机型关注度呈微幅上扬走势,涨0.7%,为用户关注的绝对主流。八核机型关注度本月小幅下滑近1个百分点。整体来看,受价格及实际性能影响,目前四核机型仍最受用户青睐。


图:2015年1-2月中国国产手机市场不同核心数产品关注对比



三、主流品牌分析:


(一)五家主流品牌关注比例走势

华为小幅下降,魅族稳中有升

ZDC监测数据显示,2014年12月至2015年2月,国产手机市场上,华为关注比例在经过两个月的平稳走势后,2月出现小幅下降。魅族则稳中有升。联想与酷派关注比例处于胶着状态,但酷派最终在2月将联想反超。vivo关注比例整体呈稳中有升的态势,2月关注比例达到8.4%,较2014年12月涨1.2%。


图:2014年12月-2015年2月中国国产手机市场五家主流品牌关注比例走势


(二)五家主流品牌产品结构分析

华为、酷派、联想产品数量丰富

ZDC监测数据显示,2015年2月国产手机市场五家主流品牌中,华为产品数量相对最多,其次为酷派与联想,vivo与魅族相对较少。从产品结构来看,华为产品线相对均衡,高中低端产品完善。酷派与联想则以千元以下机型为绝对主流,占比均在八成以上,不均衡。vivi与魅族均主打1000-2000元价格段,但vivo在2001-3000元价格段的实力要比魅族强得多,甚至强过华为。


图:2015年2月中国国产手机市场五家主流品牌在售产品结构对比



ZDC总结:

本月国产手机市场走势相对平稳,但随着3月MWC的到来,华为、金立等品牌已经做好了新品的准备,预计3月国产手机市场格局将发生大的变化。


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